Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Просто поесть досыта и спать спокойно — вот о чём он мечтал. Однако после смерти отца на нём повисли долги. Пришлось ютиться в ветхой лачуге и часто ложиться спать голодным. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень продал часть органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов — в этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны заживали почти мгновенно. А ещё он научился превращать свои руки в острые бензопилы.
Эти необычные навыки заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова охотиться на демонов, но теперь уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: молчаливого и угрюмого Аки, а также вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. Но больше всего его мысли занимала начальница — загадочная и холодная Макима. Он влюбился в неё с первого взгляда.