Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом - его последнюю пьесу называют враждебной советской власти. Постановку запрещают, а самого автора исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной невероятной внешности, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитого драматург берётся за новое произведение. Прототипами действующих лиц становятся его знакомые. Среди них - загадочная фигура по имени Воланд, чей образ возник после встречи с одним иностранцем.
